BANCA RETE, UN MODELLO UNICO DI CONSULENZA FINANZIARIA CON I NOSTRI FINANCIAL WELLBANKER
Le persone, le loro competenze e la loro passione sono al centro di un modello che si integra virtuosamente con una delle realtà bancarie più solide d'Italia: questa è la consulenza finanziaria Credem. I nostri consulenti, sono i Financial Wellbanker* e seguono famiglie e imprese non solo nelle esigenze professionali, ma anche di vita personale: un unico interlocutore sempre pronto ad ascoltare e dare risposte di valore.
CHI SIAMO
Il Financial Wellbanker, Consulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede Credem, è un professionista che, instaurando una relazione di fiducia con persone e imprese sa coglierne i bisogni fornendo una consulenza finanziaria e patrimoniale personalizzata. Questa relazione sta alle fondamenta del nostro modello integrato che, grazie ad un ecosistema di competenze interne ed esterne, alla tradizionale solidità del gruppo e all’innovazione tecnologica, supporta il Consulente con un’offerta multicanale di prodotti e servizi, non solo finanziari e non solo Credem. Il Financial Wellbanker può fare affidamento sulla specializzazione delle varie società del Gruppo, ma anche sulle svariate partnership nazionali e internazionali.
MULTICANALITÀ
Con te, ovunque
Di persona o online i Financial Wellbanker di Credem sono sempre a disposizione per ascoltare le esigenze di persone e imprese e gestire il patrimonio in tutta semplicità. Inoltre, grazie alla multicanalità, le diverse operazioni possono avere inizio online, ad esempio, per poi concludere in filiale o viceversa, il tutto in estrema libertà e sulla base delle esigenze del momento.
SOSTENIBILITÀ
Green è importante!
Il Gruppo Credem crede nell'importanza della sostenibilità e mette a disposizione dei Financial Wellbanker una selezione di investimenti sostenibili e responsabili, come quelli a sostegno delle aziende più sensibili ai temi ambientali, sociali e di governance.
FINANCIAL WELLBANKER: MOLTO PIÙ DI UN CONSULENTE,
UN PUNTO DI RIFERIMENTO
La possibilità di poter fornire consulenza patrimoniale a 360°, grazie al supporto del Gruppo Credem, rende il Financial Wellbanker,
Consulente Finanziario Abilitato all’Offerta Fuori Sede, un professionista su cui contare per ogni necessità e con il quale costruire
percorsi basati sulla fiducia e destinati a durare nel tempo.
LA NOSTRA PROMESSA
“Wellbanking”, è questo il nostro modo di fare banca: prenderci cura del tuo benessere finanziario e di vita.
Facciamo questa promessa ambiziosa perché ci teniamo al benessere di tutti i nostri stakeholders: i nostri clienti, le nostre persone e la collettività. Ed è proprio attraverso l’integrazione tra Banca e Rete, alle sinergie che si vengono a creare tra i professionisti, che perseguiamo questo importante obiettivo. Sinergie rese ancora più salde dalle garanzie di stabilità e competenza che solo un Istituto solido come il nostro può fornire.
MODELLO DI SERVIZIO
Un modello di servizio integrato con la banca e tutte le società del Gruppo ma basato su un’architettura aperta e che, pur affondando le radici nella tradizione, sappia essere innovativo e in grado di contribuire ad un futuro sostenibile. Solo così il Financial Wellbanker è in grado di offrire una gamma di soluzioni ampia, a 360°, e al passo coi tempi, avvalendosi anche delle preziose partnership nazionali e internazionali siglate da Credem.
*Il Financial Wellbanker è un Consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede - iscritto con incarico Credem nella relativa sezione dell’Albo Unico dei consulenti finanziari (OCF - www.organismocf.it). Nello svolgimento della sua attività di promozione e collocamento deve attenersi alle regole di presentazione e comportamento nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti indicati nel TUF (d.lgs.58/1998 s.m.i.) e nel Reg. Intermediari (Del.Consob n. 20307/2018 s.m.i.) nonché nelle Disposizioni sulla trasparenza bancaria e finanziaria (Banca d'Italia, Provv. 29/07/2009).