WePlas - Wealth Planning Advisory System
Quando la professionalità del tuo consulente si unisce ad un innovativo sistema di consulenza
WePlas supporta il Wellbanker nella gestione ancora più personalizzata e reattiva degli investimenti. Un modello, incentrato sul concetto di qualità del portafoglio investimenti basato su una serie di indicatori analizzati quotidianamente, con l’obiettivo di identificare tutte le possibili aree di miglioramento e le opportunità di investimento, con proposte mirate e personalizzate nel pieno rispetto delle esigenze, del profilo di rischio del cliente e delle condizioni di mercato.
Innovativo sistema di consulenza per la gestione dei tuoi risparmi e del tuo patrimonio
Cosa ti aspetti da una banca?
Che faccia bene il suo mestiere gestendo i risparmi in modo responsabile e consigliando prodotti e servizi adatti alle tue esigenze.Con WePlas affianchiamo le competenze e la professionalità dei consulenti Credem con una piattaforma tecnologica digitale, tramite la quale il consulente potrà disporre di analisi quotidiane e dettagliate grazie alle quali potrà individuare in modo ancora più reattivo le eventuali azioni correttive o opportunità, fornendo al cliente una rappresentazione chiara e trasparente del proprio patrimonio e delle possibili scelte di investimento.
WePlas, il plus per la gestione dei tuoi risparmi!
EFFICIENZA
La piattaforma di consulenza consente al Wellbanker di connettere tutte le informazioni, sintetizzarle ed evidenziare opportunità e aree di intervento.
VALUTAZIONE
Il sistema innovativo, che utilizza una metodologia unica, offre al consulente la valutazione degli investimenti e il loro monitoraggio continuo tramite parametri personalizzati. Inoltre, è possibile allocare il patrimonio in modo completo e globale in base ai bisogni del cliente.
TRASPARENZA
Report informativi ad hoc garantiscono la massima trasparenza e sicurezza per poter prendere in ogni momento le decisioni più opportune per la gestione degli investimenti, sempre affiancati dal proprio Wellbanker.
La nuova frontiera della consulenza a servizio del tuo
patrimonio.
WEPLAS è l’evoluzione del concetto di Benessere Finanziario: il consulente, centro della relazione con il cliente, viene supportato da una piattaforma completamente integrata dalla parte informativa a quella dispositiva. Un sistema di analisi dei portafogli basato su un puntuale lookthrough di tutti gli strumenti finanziari con la possibilità di avere una rendicontazione semplice, intuitiva e completa. Il tutto al fine di pianificare il tuo patrimonio cercando l’equilibrio ottimale tra la generazione di ricchezza e la possibilità di incidere positivamente sui progetti di vita futuri.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni contrattuali di servizio e prodotti si rinvia alla documentazione di trasparenza disponibile presso le filiali, i Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede e sul sito Internet nell'apposita sezione Prima di procedere con gli investimenti è necessario valutare l’adeguatezza delle operazioni tramite il proprio consulente di riferimento. Wellbanking è un marchio registrato da Credito Emiliano SPA. Weplas è un marchio depositato da Credito Emiliano SPA.
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