ASSISTENZA E SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO
Tutelare, proteggere e garantire continuità.
Possedere un patrimonio significa prendersene cura ed è questo che noi facciamo ogni giorno per tutelare, proteggere e garantire continuità al patrimonio dei nostri clienti.
Il Family Planning Credem dà la massima importanza alla diagnosi iniziale e alla definizione di strategie legate alle persone, alla gestione del patrimonio e agli obiettivi della famiglia.
I nostri obiettivi.
L’obiettivo è quello di creare una relazione più intensa, che permetta di analizzare tutti gli aspetti, anche quelli non strettamente finanziari, necessari ad una buona gestione del patrimonio: come ad esempio la successione, la protezione dei propri beni, l’acquisto di immobili e le esigenze fiscali.
Il Family Planning Credem offre un quadro informativo completo sulla tua situazione patrimoniale attuale e prospettica. In questo modo puoi valutare se sia utile approfondire ulteriormente alcuni argomenti o aspetti della gestione de tuo patrimonio, grazie anche al supporto di professionisti esterni.
I plus di Family Planning.
PROTEZIONE DEL PATRIMONIO: per preservare la ricchezza personale e famigliare (Polizze Assicurative - Trust - Fondi patrimoniali - Strutture societarie - LPS).
PASSAGGIO GENERAZIONALE: per pianificare adeguatamente la successione famigliare e aziendale (Polizze Vita - Patto di Famiglia - Donazioni - Successioni - Fiscalità).
FISCALITÀ COLLEGATA A COMPRAVENDITE DI BENI, GESTIONE DEGLI ASSET E DEL REDDITO: per gestire le tematiche fiscali collegate alla gestione del patrimonio *servizi erogati da professionisti esterni.
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